1：利率上行重燃通胀担忧，三大美股指回落，纳指终结五连涨、和标普跌离纪录高位，道指盘中曾跌超1%；芯片指数和银行股指均收跌超1%；Meta跌超2%，网络安全股CrowdStrike跌近5%。

　　欧债重启抛售，10年期法债收益率反弹超10个基点；10年期美债收益率盘中突破5.36%、和30年期收益率均创2002年来新高；10年期国债标售需求较预期强劲、缓解长债抛压，10年期美债收益率一度转降、刷新日低。

　　美元指数反弹、逼近18个月高位，欧元靠近17个月低位；比特币盘中跌破8.3万美元、较日高跌超3%。

　　市场关注多国释放油储行动，原油盘中转跌，布油盘中涨2%后一度转跌近1%，美油收创一个多月新低。黄金回落、创两月新低，盘中跌超2%。纽铜四连阳、创近两周新高。



  　2：欧美股市：标普500收跌0.22%，报7801.77点；道指收跌0.66%，报51179.87点；纳指收跌0.22%，报27538.691点。欧洲STOXX 600指数收跌1%，报630.25点。

　　A股：休市。

　　港股：恒指收跌0.62%，报24139.5点，芯片股和大模型股齐跌，宏光半导体跌5%，MINIMAX跌4%；地产股大涨，富力地产涨超30%。

　　债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为5.28%，持平周二；2年期美债收益率约为4.77%，日内降约3个基点。

　　商品：WTI 11月原油期货收跌1.30%，报88.28美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.38%，报100.20美元/桶。COMEX 10月黄金期货收跌1.09%，报4113.8美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌2.07%，报59.899美元/盎司。COMEX 10月期铜收涨0.03%，报6.5965美元/磅。


  3： 中国9月外储环比降1.1%，央行连续23个月增持黄金，9月购金节奏进一步加快。中国9月末黄金储备环比增加74万盎司，高于8月增持规模65万盎司。9月外储下降源于汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。当月，受全球宏观经济环境、主要经济体货币政策等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体下跌。

  4：美联储会议纪要：全体19名决策者支持9月加息但理由不一，多数预计年内还加、暗示10月不急。多数官员认为9月加息是应对顽固通胀的“保险”手段；少数官员认为这是遏制通胀的必需举措；整体并未表现出要推动连续多次加息的意愿。“新美联储通讯社”强调纪要内容：“多数与会者认为，年底前再次上调利率可能是合适的。”几乎所有官员认为通胀仍处高位，劳动力市场接近充分就业。许多官员表示，尽管长期美债收益率上升，金融状况仍有利于经济增长。一些官员认为AI将扩大投资、提高生产力，但也可能助长通胀。纪要披露，7月美日联合干预支撑日元系美财政部行动，未动用联储资金。

　　5：10年期美债标售认购倍数2.77创2016年来新高，海外需求接近纪录高位。390亿美元规模10年期国债标售得标利率5.3%创2000年来新高，但低于预发行利率、即市场定价预期。非交易商投资者认购比例创历史纪录97.5%，间接投标人获配80.3%、为历史第四高，显示外资需求异常强劲。标售完成后，10年期收益率一度转降、刷新日低。周四220亿美元30年期国债拍卖将进一步检验市场承接能力。

　　6：美国消费者一年期通胀预期升至3.9%，创三年多新高，劳动力市场信心改善。纽约联储发布消费者预期调查，美国消费者对未来一年通胀的中值预期从8月的3.6%升至3.9%，创2023年5月以来最高水平；对未来三年的通胀预期中值从3.2%升至3.3%，未来五年的通胀预期中值维持在3%不变。消费者对劳动力市场的看法有所改善，包括认为自己失业的概率下降，以及主动辞职的可能性上升。


    7：新“债王”：美联储的“水床难题”，美国赤字和通胀“按下葫芦起了瓢”。Gundlach警告，美联储因赤字与通胀陷入两难困局：加息加剧债务压力，降息则重燃通胀。受供给过剩驱动，10年期美债收益率趋向6%，标普500高估值预示长期负回报，美元面临大幅贬值风险。他建议采用杠铃策略、增配实物资产及新兴市场本币债以规避风险。
  

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